作為國內(nèi)第二大黃金企業(yè)，到2008年年底，山東黃金集團(tuán)資產(chǎn)總額達(dá)135.20億元，凈利潤3.8億元。在山東省政府支持下，山東黃金集團(tuán)近年來一方面不斷整合山東省內(nèi)黃金礦產(chǎn)資源，另一方面開始走出山東省在全國尋找礦產(chǎn)，這使該公司的黃金保有量不斷增長。目前，山東黃金集團(tuán)礦權(quán)面積除山東省外，在四川、安徽、內(nèi)蒙古自治區(qū)、貴州以及陜西等省也有分布。截至2008年6月底，山東黃金集團(tuán)黃金保有儲(chǔ)量達(dá)130噸，在國內(nèi)黃金生產(chǎn)企業(yè)中排名第3。根據(jù)規(guī)劃，公司未來3年至5年的黃金資源儲(chǔ)備將以每年150萬噸左右速度增長，此次發(fā)債所募集的資金無疑為其繼續(xù)擴(kuò)張?zhí)峁┝酥巍?

本期債券募集資金將主要用于收購河南嵩縣九仗溝金礦70%股權(quán)、山東蓬萊市河西金礦51%股權(quán)、山東萊州魯?shù)亟鸬V40%股權(quán)并增資擴(kuò)股、山東昌邑市升達(dá)礦業(yè)100%股權(quán)并增資擴(kuò)股。其中，九仗溝金礦已探明資源量為9.88噸，并已辦理采礦許可證；河西金礦約定確保在本次收購前保持并合法擁有3個(gè)采礦權(quán)及6個(gè)探礦權(quán)；魯?shù)亟鸬V有2個(gè)探礦權(quán)；昌邑市升達(dá)礦業(yè)有2個(gè)鐵礦采礦權(quán)和1個(gè)探礦權(quán)等。上述收購項(xiàng)目均已簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，總投資合計(jì)9.68億元，計(jì)劃使用本期債券募集資金5億元。

　　據(jù)山東黃金集團(tuán)一位員工透露，對(duì)這4家公司的收購早已開始，現(xiàn)在已經(jīng)到了沖刺階段，此次發(fā)債將使收購行動(dòng)完成臨門一腳。

　　除收購礦產(chǎn)外，山東黃金集團(tuán)還將使用券募集資金中的3.1億元償還銀行貸款，降低財(cái)務(wù)成本；其他1.9億元?jiǎng)t用于補(bǔ)充運(yùn)營資本。

　　本期債券期限5年，票面利率為4.60%，由山東高速(600350,股吧)集團(tuán)提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保，債券的信用等級(jí)為AA+級(jí)，由中信建投證券擔(dān)任主承銷商，副主承銷商為齊魯證券、中國國際金融有限公司，分銷商為大通證券、光大證券、華鑫證券。